מדריך אינטגרציית Zoom

CaseFlow Desktop היא מערכת לניהול משרד עורכי דין, מותקנת במחשב של כל עורך דין (macOS ו-Windows). אינטגרציית Zoom מאפשרת לקבוע, לעדכן ולבטל פגישות Zoom מתוך תיק, ומציגה את קישור ההצטרפות ברשימת הפגישות של התיק. הדף הזה מסביר איך מחברים את האינטגרציה, איך משתמשים בה ואיך מסירים אותה.

דרישות

• CaseFlow Desktop עם רישיון פעיל.
• חשבון Zoom (בכל תוכנית). הפגישות נוצרות בחשבון ה-Zoom שלכם.
• דפדפן ברירת מחדל: ההתחברות ל-Zoom נפתחת בדפדפן של המערכת, לא בתוך CaseFlow.

חיבור Zoom

1. ב-CaseFlow, פתחו הגדרות ← מפתחות API ואינטגרציות ובחרו Zoom.
2. לחצו התחברות ל-Zoom. דפדפן המערכת פותח את עמוד ההרשאה של Zoom.
3. התחברו ל-Zoom אם תתבקשו, עברו על ההרשאות המבוקשות (יצירה, עדכון וביטול פגישות; קריאת הפרופיל שלכם) ולחצו Allow.
4. Zoom מפנה לנקודת קצה שלנו, שמעבירה את קוד ההרשאה חזרה אל CaseFlow במחשב שלכם ואינה שומרת דבר. CaseFlow משלימה את החיבור ומציגה מחובר בתור ‹השם שלכם ב-Zoom›. אפשר לסגור את הכרטיסייה בדפדפן.

החיבור משתמש ב-OAuth 2.0 עם PKCE. אישורי ה-Zoom נשמרים רק במחשב הזה; השרתים של CaseFlow לעולם אינם מקבלים אותם.

אם הכרטיס של Zoom מציג בהמשך נדרש עדכון הרשאות, גרסה חדשה של CaseFlow דורשת הרשאה נוספת: לחצו חבר מחדש ואשרו שוב.

שימוש באינטגרציה

קביעת פגישה מתוך תיק. פתחו את התיק, עברו לאזור הפגישות ולחצו קביעת שיחה. בחרו Zoom כספק, קבעו נושא (ממולא מראש משם התיק), מועד ומשך, ואשרו. CaseFlow יוצרת את הפגישה בחשבון ה-Zoom שלכם ומציגה אותה תחת פגישות קרובות בתיק, עם קישור ההצטרפות.

שיתוף הקישור. לחצו על פעולת ההעתקה ליד הפגישה כדי להעתיק את קישור ההצטרפות, ושלחו אותו ללקוח או לעד מתוך התיק (דוא"ל או וואטסאפ), או השתמשו באפשרות המוזמנים כדי להוסיף את משתתפי התיק לפגישה.

ביטול פגישה. בשורת הפגישה לחצו ביטול פגישה. CaseFlow מוחקת את הפגישה ב-Zoom ומסמנת אותה כמבוטלת בתיק. מחיקת פגישה מההיסטוריה של התיק מסירה רק את הרשומה המקומית ואינה מבטלת את הפגישה ב-Zoom, ולכן CaseFlow מבקשת לבטל קודם.

מה CaseFlow שומרת. לכל פגישה: מזהה הפגישה ב-Zoom, הנושא, המועד, המשך וקישור ההצטרפות, בבסיס הנתונים המוצפן של המשרד באותו מחשב. תוכן הפגישה (שמע, וידאו, צ'אט, הקלטות) אינו נגיש לעולם.

הסרת האינטגרציה

1. ב-CaseFlow, פתחו הגדרות ← מפתחות API ואינטגרציות ← Zoom ולחצו ניתוק. האישורים נמחקים מהמחשב. פגישות שכבר נקבעו נשארות בחשבון ה-Zoom שלכם; הרשומות שלהן נשארות בתיק עד שתמחקו אותן.
2. כדי לבטל את גישת CaseFlow גם בצד של Zoom: התחברו ב-marketplace.zoom.us, פתחו Manage ← Added Apps, מצאו את CaseFlow ולחצו Remove. אם מסירים את היישום ב-Zoom קודם, CaseFlow תציג חבר מחדש בפעם הבאה שתצטרך את Zoom.

פתרון בעיות

• הדפדפן מציג שגיאת Zoom במקום עמוד ההרשאה. סגרו את הכרטיסייה ולחצו שוב על התחברות; אם זה חוזר, רשמו את קוד השגיאה ש-Zoom מציג ופנו לתמיכה.
• הדפדפן אומר "Allowed" אבל CaseFlow עדיין מציגה "לא מחובר". CaseFlow לא הצליחה לקבל את הקוד במחשב שלכם (חומת אש מקומית או חלון CaseFlow נוסף). סגרו חלונות CaseFlow אחרים, לחצו שוב על התחברות והשאירו את היישום פתוח עד שההודעה מחובר ל-Zoom מופיעה.
• קביעת הפגישה נכשלת עם "לא ניתן לקבוע פגישה". ודאו שכרטיס Zoom מציג "מחובר" ושחשבון ה-Zoom שלכם יכול ליצור פגישות; לאחר מכן לחצו "חבר מחדש" ונסו שוב.

תמיכה

מתוך היישום: הגדרות ← תמיכה. בדוא"ל: support@caseflow.co.il. ראו את מרכז התמיכה לכל הערוצים ולמה כדאי לצרף.